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Agrosuper lanza oferta pública por hasta el 100% de AquaChile

Chile: La operación implica un desembolso de hasta US$ 851,3 millones y se declarará exitosa con la compra del 66,67% de la propiedad de la salmonicultora. 

Tras recibir la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica, Agrosuper lanzó su Oferta Pública de Acciones para comprar hasta el 100% de AquaChile, que representa un total de 1.157.000.000 títulos pagados y emitidos de la salmonicultora, en una operación que asciende a US$851,3 millones, a un precio de US$0,73586622 por papel.

Lo anterior, con un 5,76% de premio en relación al valor mercado ($473,08 por unidad, según el prospecto del grupo de alimentos) y corresponde al promedio ponderado de las transacciones bursátiles realizadas entre el 4 de septiembre y el 4 de diciembre de este año, considerando el tipo de cambio del dólar observado publicado por el Banco Central en el Diario Oficial del miércoles 12 de diciembre.

Igualmente, la oferta es financiada en un 50,66% con recursos propios de Agrosuper y en un 49,34% por medio de financiamiento bancario, aproximadamente.

Esta OPA, en tanto, se encuentra condicionada a que el oferente adquiera un mínimo de 771.333.334 de las acciones de AquaChile, representativas de un 66,67% del total de acciones suscritas y pagadas emitidas por la salmonicultora, pudiendo el oferente renunciar a esta condición establecida en su solo beneficio. El proceso tiene una duración de 30 días corridos, desde el 14 de diciembre de 2018.

Asimismo, la oferta está dirigida a todos los accionistas de AquaChile que sean titulares de acciones íntegramente suscritas y pagadas de la salmonicultora, y que cumplan los demás requisitos establecidos en el prospecto, indicó Agrosuper. 

El prospecto de Agrosuper puede ser leído en detalle aquí. 

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