Aquachile se da un plazo de 120 días para tomar control de Salmones Magallanes

Este viernes, Aquachile remeció a la industria salmonicultora nacional, materializando sus avisos sobre la necesidad de una pronta consolidación en el sector local. Es que, de forma sorpresiva, anunció a primera hora que tomará el control total de Salmones Magallanes, pese a que se creía que compraría los activos de Salmones Friosur, los cuales adquirió finalmente Los Fiordos.

Aquachile pagará a la familia Gálmez US$ 255 millones para quedarse con el 100% de la empresa ingresando así a la región de Magallanes y diversificando su posición geográfica que hasta ahora se encontraba en Los Lagos y Aysén. En tanto, este paso es uno de los que la compañía presidida por Víctor Hugo Puchi está dando para abrirse a la Bolsa de Oslo con una escala productiva adecuada.

Si se suma la producción de salmónidos de 82.369 mil toneladas anotada por Aquachile en el 2017, a la de Salmones Magallanes que computó 22.900 toneladas en ese mismo año, se forma una compañía con una actividad superior a las 105.000 toneladas, similar a la de Cermaq, que hasta el momento es la firma más grande del sector en este ítem.

Operación

Sobre esta operación, el gerente de Farming de Salmones Magallanes, Óscar Garay, contó a Salmonexpert que Aquachile se dio un plazo de 120 días para cerrar la adquisición de la empresa a la familia Gálmez, ya que se inició un proceso de due diligence para chequear los activos a comprar y a su vez, se requieren las autorizaciones de autoridades como la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Garay reveló, asimismo, que Salmones Magallanes estaba en negociaciones avanzadas con un fondo de inversión brasileño, que pretendía quedarse con el 20% de la empresa entrando a la propiedad como socio tras varios meses de tratativas. Incluso, había contratado al grupo financiero Tyndall para auditar los activos a comprar, pero Aquachile de un momento a otro presentó una oferta importante, que fue aceptada por la familia Gálmez después de sólo dos semanas de conversaciones.

Salmones Magallanes cuenta con toda la cadena productiva en la región austral, lo que incluye sus centros de cultivo, piscicultura y planta de procesos.

Desde AquaChile prefirieron no emitir más declaraciones que las de su hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde su gerente general, Agustín Ugalde, manifestó que “esta adquisición es un gran paso para nuestra empresa, ya que nos permite ingresar a Magallanes con la escala adecuada, con activos con un muy buen historial productivo y sanitario, y con un equipo humano de primer nivel, logrando así aumentar la diversificación geográfica de nuestro negocio y de paso viabilizar de mejor manera la utilización de las concesiones con las que ya contamos en esa región. Estamos convencidos de que la región de Magallanes cuenta con todas las condiciones para asegurar un desarrollo sustentable de la acuicultura en la zona sur de nuestro país”.

Posteriormente a este anuncio, las acciones de Aquachile cerraron la jornada del viernes entre las mayores alzas diarias de la Bolsa de Comercio de Santiago, con un crecimiento de 2,92% registrando $ 422 por título.

Los Fiordos

Casi tres horas después del anuncio de AquaChile, Agrosuper, dueña de Los Fiordos, dio a conocer a la CMF que Salmones Friosur aceptó su oferta vinculante por US$229 millones -sobre los US$ 200 millones que se esperaban-, en un proceso que era intermediado por LarrainVial, con una compra que se concretará definitivamente durante el tercer trimestre de este año y que le permitirá aumentar su producción en 22 mil toneladas y que debe ser aprobado por la FNE.

Los Fiordos, al igual que Salmones Friosur, tiene su producción en la región de Aysén, mientras que su planta de procesos se ubica en Los Lagos.

El plazo para presentar las ofertas por Salmones Friosur era el 15 de junio, pero independiente a ello, la regla decía que el proceso podía cerrarse antes, si los montos satisfacían las expectativas de las partes.

Desde Los Fiordos dijeron que esta adquisición les permitirá “potenciar nuestro segmento acuícola y nuestra presencia en los mercados más exigentes a nivel internacional, con productos de la más alta calidad y frescura, de la mano de una actividad responsable con el medio ambiente y las comunidades vecinas”.

Por su parte, el vicepresidente de Friosur -empresa que se concentrará en su negocio pesquero de la mano de la familia Del Río-, Carlos Vial, comentó que “Agrosuper es una compañía muy seria y creemos que continuarán mejorando la división salmonicultora que nos compraron”.