Multiexport incorpora a Mitsui en propiedad de filial salmones
Multiexport Foods aprobó llevar a cabo una operación que involucrará un aumento de capital de su filial Salmones Multiexport (Salmex) por un monto de US$ 100,7 millones, que permitirá incorporar a la firma japonesa Mitsui en la propiedad de Salmex. El aumento de capital se concretará mediante la emisión de 3.195.712.778 acciones ordinarias de Salmones Multiexport, las que serán íntegramente suscritas y pagadas por Mitsui. Como consecuencia, Multiexport Foods será dueña de un 76,62% de su filial Salmex y Mitsui tendrá un 23,37% de participación accionaria en la compañía.
El valor de suscripción de las acciones de pago estaría sujeto adicionalmente a un aumento de precio, dependiendo del cumplimiento de los resultados financieros de Salmex durante el período 2016-2018.
Para llevar adelante esta operación, Multiexport Foods suscribió un Investment Agreement con Mitsui en el cual se establecen los términos y condiciones de la transacción. El acuerdo considera una reorganización societaria de las demás filiales de Multiexport Foods, de manera que Salmex concentre la totalidad de la operación del negocio de salmones en Chile.
El cierre de esta operación y la materialización del aumento de capital se concretará una vez que se cumplan una serie de condiciones suspensivas usuales para este tipo de transacciones. Entre otras, y en forma adicional a la reorganización societaria antes señalada, se cuentan las aprobaciones correspondientes de autoridades de libre competencia, la obtención de consentimientos de ciertos terceros y de las autoridades que correspondan.
Los fondos que se obtengan del aumento de capital pagado serán destinados a mejorar la posición financiera de Salmex, financiar inversiones en bienes de capital y financiar capital de trabajo de la compañía. A la fecha del cierre de la operación, Multiexport Foods y Mitsui suscribirían un pacto de accionistas denominado “Shareholders Agreement”, conjuntamente con Salmex.
El presidente ejecutivo de Multiexport Foods, José Ramón Gutiérrez, destacó que “la incorporación de Mitsui como nuevo accionista de la filial Salmones Mutiexport es una favorable noticia y una gran oportunidad, ya que profundiza y proyecta en el largo plazo la relación que mantienen ambas firmas, a la vez que abre nuevos espacios para expandir los canales de comercialización del salmón chileno en el mercado mundial, en momentos en que la industria chilena necesita retomar con fuerza el liderazgo productivo y comercial”.
En ese sentido, Gutiérrez expresó que “esperamos que Mitsui aporte en Salmones Multiexport toda su experiencia y presencia global para agregarle valor a nuestros productos, ampliar la presencia en los mercados internacionales y avanzar en mejoras en la eficiencia productiva”.
Por su parte Mitsui explicó su interés por incorporarse en la propiedad de Salmones Multiexport por las favorables perspectivas que presenta la acuicultura en Chile, asociadas al crecimiento de la población global y de la demanda mundial por productos del mar, que constituyen una fuente de proteína animal de alta calidad. A través de la ampliación de su asociación con Multiexport Foods, Mitsui espera poder contribuir decisivamente al desarrollo de la industria chilena del salmón.
El grupo Multiexport y Mitsui tienen una relación de 20 años, principalmente en la comercialización de salmón chileno en Japón. En el año 2013, Multiexport y Mitsui decidieron dar inicio a un joint venture, a través de la filial Multiexport Pacific Farms, destinada a la producción y comercialización de salmón Coho y trucha arcoíris principalmente para el mercado de Asia, incluido Japón.
Acerca de Mitsui
Mitsui es uno de los mayores conglomerados empresariales de origen japonés. Con presencia en una gran diversidad de sectores económicos, la compañía está organizada en seis areas de negocios como son Metales (minería y metales), Maquinaria e Infraestructura (maquinaria, transporte e infrestructura de servicios públicos), Químicos (productos químicos y fertilizantes), Energía (petróleo, gas, carbón y uranio), Lifestyle (alimentos, retail, salud, moda, forestal e inmobiliario) e Innovación y Desarrollo Corporativo (tecnología de la información, comunicaciones, servicios financieros y logística). Con base en Tokyo, Japón, Mitsui está presente en los principales países del mundo y en los cinco continentes. En Latinoamérica cuenta con oficinas en México, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Colombia y Venezuela.
Acerca de Multiexport
Fundada en 1987, Multiexport Foods es una de las principales compañías del sector salmonicultor y una de las mayores firmas productoras de salmón de Chile. Su misión es alimentar al mundo con productos de calidad superior, satisfaciendo las necesidades de los consumidores mediante una eficiente gestión empresarial basada en las personas, la innovación, el cuidado de nuestro medio ambiente y la buena relación con las comunidades locales.
La empresa, que desarrolla sus actividades productivas en la X y XI regiones de Chile y concretó su apertura bursátil en el año 2007, está presente en toda la cadena de valor del salmón, desde la reproducción hasta la distribución al cliente final, agregando valor en cada una de las etapas del negocio.
Durante 2014, Multiexport Foods registró ventas de salmón Atlántico, trucha arcoíris y salmón Coho por aproximadamente US$ 400 millones. En tanto, la producción fue de 69,2 mil toneladas de salmones y truchas. Lo anterior ubicó a Multiexport Foods en el cuarto lugar de exportaciones a nivel de todas las especies. Sus principales mercados son Estados Unidos, Brasil, Japón, Rusia y Europa. Respecto al negocio de ahumado, Multiexport Foods nuevamente se consolidó como el primer productor del rubro en Chile, con ventas por más de US$ 37 millones durante el año 2014.
