Cuatro veces más acciones en Invermar
Chile: Una relación cercana a 4:1 (acciones nuevas por cada acción antigua) es lo que refleja el aumento de capital recientemente aprobado por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía salmonicultora.
La inyección de recursos frescos, ratificada a comienzos de esta semana, implica la emisión de 1.168.974.100 acciones de pago, para ser pagadas respecto de las acciones que suscriba la empresa controladora -la elaboradora de alimento para peces Alimar- a través de la capitalización de las deudas que mantiene Invermar con Alimar; y en dinero en efectivo, en el caso de aquellas que suscriban los restantes accionistas.
Cuatro a una
En comparación, Invermar cuenta con 288.805.366 acciones suscritas pagadas en la Bolsa de Comercio de Santiago. Es decir, la nueva emisión consiste en unos 4,05 títulos nuevos por cada papel ya existente.
Para esta operación bursátil se determinó un valor por acción de US$ 0,072713 (mismo precio al establecido en la oferta pública de adquisición que realizó el año pasado) que, multiplicado por los casi 1.169 millones de acciones a emitir, le permitiría a la empresa recaudar unos US$ 85 millones.
Destino de los recursos
Dichos dineros frescos serían utilizados principalmente para pagar deudas. En tal sentido, de acuerdo con lo informado mediante hecho esencial por la compañía a la Superintendencia de Valores y Seguros, los pasivos cuya capitalización se aprobó son: 1) mutuo, otorgado por Alimar a Invermar según escritura pública del 30 de marzo del 2015, al momento de tomar el control de la empresa, por US$ 70 millones, para el pago de las deudas que la firma salmonicultora mantenía con distintos bancos; y 2) US$ 47 millones correspondientes a préstamos en cuenta corriente otorgados por Alimar durante los meses de junio y julio del 2015, por US$ 25 y US$ 22 millones, respectivamente, con el fin de pagar deudas con proveedores y para financiar capital de trabajo.
Las más recientes transacciones bursátiles de estos papeles fueron realizadas el pasado 16 de junio, cuando el valor por acción alcanzó los $ 49, mientras su mayor precio de este año fue registrado en la segunda quincena de marzo, cuando rondó los $ 80.
