Resultados 2015 y proyecciones 2016

El año de los desafíos A la llamada tormenta perfecta del 2015, donde confluyeron factores de índole económica, sanitaria, medio ambiental y regulatoria, se sumaron las pérdidas ocasionadas por la reciente Floración de Algas Nocivas (FAN). Debido a la reducción de la oferta mundial de salmón y al aumento de la demanda, el mercado espera mejores precios para los años 2016 y 2017.

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El 2015 no fue un año para recordar en términos financieros. La industria salmonicultora se enfrentó a una serie de desafíos. En el ámbito sanitario, la mortalidad asociada al SRS sigue estando en un alto nivel. En materia medioambiental, las recientes Floraciones de Algas Nocivas (FANs), acontecidas entre enero y marzo del 2016, causaron la pérdida del 12% de la producción anual de salmones (106.000 toneladas) y de US$ 400 a US$ 500 millones, aproximadamente, según estimaciones de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile (Salmonchile). No obstante, desde el gremio aseveraron que “la estrechez productiva no influirá en el abastecimiento de nuestros distintos mercados”.

La fluctuación del tipo de cambio en los principales mercados de destino también jugó en contra del sector. Mientras que las restricciones impuestas por Rusia ante las importaciones de alimentos provenientes de la Unión Europea, causaron un desvío de la oferta noruega hacia Estados Unidos: el principal mercado del salmón chileno. Esta situación afectó negativamente el precio del salmón nacional en este mercado. Según el indicador Urner Barry, el precio promedio del salmón Atlántico fresco, filete Trim-D, calibre 2-3 lbs, promedió US$ 3,51 por libra (US$ ~7,74 por kg) durante el año 2015, lo que constituye una disminución de 21,7% respecto del precio promedio del 2014 (US$ 4,48 por libra o US$ 9,88 por kg, aproximadamente).

Volúmenes y retornos

En cuanto a los retornos obtenidos por la actividad salmonicultora, éstos alcanzaron los US$ 3.526 millones en el 2015, exhibiendo un declive del 19,1% respecto de lo obtenido durante el año 2014 (US$ 4.361 millones), de acuerdo con información proporcionada por Salmonchile (ver gráfico1).

Gráfico 1: Exportaciones chilenas de salmón y trucha (Millones de US$ FOB Chile) . Fuente: Salmonchile.

En tanto, acorde con lo notificado por el gremio, la industria chilena exportó 590.101 toneladas de salmónidos, 4,2% más que lo registrado durante el año 2014 (566.250 toneladas) (ver gráfico 2). En términos de volumen, los envíos de salmón Atlántico representaron el 68%, los de salmón Coho el 21% y los de trucha arcoíris el 11% (ver gráfico 3). Mientras que, en términos de valor, el salmón Atlántico constituyó el 71% de los retornos, el salmón Coho el 17% y la trucha arcoíris el 12%.

Gráfico 2: Exportaciones chilenas de salmón y trucha (toneladas netas). Fuente: Salmonchile.

Gráfico 3: Exportaciones chilenas de salmón y trucha acumulado ene-dic: 590.101 toneladas netas año 2015. Fuente: Salmonchile.

Según datos preliminares de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), a diciembre del 2015, las cosechas de salmónidos alcanzaron un total de 839.300 toneladas de toneladas, un 0,4% menos que lo registrado durante el año 2014.

En el desglose por especie, se observa una baja del 0,7% en las cosechas de salmón Atlántico respecto del 2014, desde 610.075 a 605.800 toneladas. La trucha arcoíris también presentó un descenso: las cifras cayeron en 21%, de 124.468 a 97.700 toneladas. Sin embargo, el salmón Coho evidenció un alza del 26,3%, desde las 107.544 a 135.800 toneladas.

Aumento de volúmenes en todos los mercados

El alza de volúmenes exportados se vio reflejado en los principales mercados de destino (ver gráficos 4 y tabla 1). Japón ocupó el primer lugar, recibiendo 150.037 toneladas de salmónidos, cifra que refleja un alza del 2% frente a los resultados del 2013 y del 7% en comparación con el 2014.

Durante el 2015, los envíos de salmónidos a EE.UU. alcanzaron 143.120 toneladas, esto significa alzas del 15% y 4% frente a los años 2013 y 2014, respectivamente. Mientras que hacia Brasil se enviaron 94.416 toneladas, un 20% más que lo enviado en el 2013 y un 9% más en comparación con las cifras 2014.

Gráfico 4: Exportaciones chilenas de salmón y trucha acumulado ene-dic: 590.101 toneladas netas año 2015. Fuente: Salmonchile.

Principales destinos

En términos de retornos, nuevamente Estados Unidos ocupó el primer lugar como mercado de destino, representando el 33% del total de los envíos, con exportaciones que alcanzaron US$ 1.172 millones.

Japón ocupó el segundo lugar, concentrando el 23% de los envíos, por un valor de US$ 818.973, seguido por Brasil, nación que recibió el 14% de las exportaciones, por un valor de US$ 479.677 (ver tabla 2).

Empresas

Respecto de la participación de mercado de las diversas compañías salmonicultoras nacionales, Aquachile ocupó el primer lugar. La firma registró ganancias por US$ 429.966, equivalentes al 12% de las exportaciones nacionales (ver tabla 3).

En tanto Cermaq, compañía de la japonesa Mitsubishi, exhibió retornos por US$ 398.695, concentrando el 11% de las exportaciones. Multiexport se situó en el tercer lugar, con envíos por US$ 318.838, el 9% del total.

Proyecciones

Acorde con datos aportados por Salmonex, durante el 2016, las cosechas de salmónidos totalizarán cerca de  647.646 toneladas, un 23% menos que lo registrado durante el 2015. Del total, un 74% (480.539 toneladas) corresponderían a salmón Atlántico, un 16% (105.206 toneladas) a salmón Coho y un 10% (61.901 toneladas) a trucha arcoíris.

Como efecto de las FANs, las proyecciones de cosecha de salmón Atlántico para este año, disminuyeron en un 20,3% o en 122.226 toneladas. En tanto, las de trucha cayeron en 8,4%, o en 5.694 toneladas, para el mismo periodo. Mientras que las de salmón Coho bajaron entre un 7-9%, o en 8.695 para la temporada 2016-2017.

Durante el 2016, el mercado estará expectante ante las alzas de precios impulsadas por la reducción de la oferta. Incluso, desde la octava semana del 2016 el precio del salmón en EE.UU. ha aumentado progresivamente. Tanto así, que, durante la décimo tercera semana del 2016, el precio del filete Trim D de salmón chileno C+F* en Miami (FL), EE.UU. se cotizó en un promedio de US$ 5,41 por libra (US$ ~ 11,93 por kg), un 32,6% superior al precio observado en la misma semana del 2015, (US$ 4,08), según datos de Salmonex.

Según lo revelado desde el banco noruego Nordea, las enormes mortalidades ocurridas en nuestro país provocarán un shock en la oferta mundial de salmón, disparando el precio del salmón chileno y respaldando los actuales altos precios del salmón noruego.

En tanto, el director para Productos del Mar de Nordea Markets, Kolbjørn Giskeødegård, anticipó una contracción en la oferta del 6,8% durante este año y una disminución del 1,6% el 2017, escenario que impulsaría los precios.

Finalmente, José Ramón Gutiérrez, presidente de Multiexport, afirmó en la Memoria 2015 de su compañía que “como contrapartida de la magnitud de la pérdida de biomasa de salmón Atlántico experimentada por la industria, el mercado ha reaccionado rápida y fuertemente al alza, mostrando aumentos de precios de 35% en pocas semanas. Es opinión de consenso en el mercado que los precios del salmón Atlántico durante el resto del año 2016 y el 2017 debieran mantenerse a un nivel alto debido al shock de oferta que experimentará el mercado”.