El gigante del salmón Mowi recauda millonaria suma con la emisión de bonos verdes
Las inversiones de la empresa se enfocarán en las operaciones sostenibles, centradas en la biodiversidad, la prevención de la contaminación y el bienestar de los peces.
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Mowi, la mayor empresa productora de salmón del mundo, ha emitido con éxito un total de 2.700 millones de coronas noruegas (250 millones de euros) en nuevos bonos verdes senior sin garantía, según anunció ayer.
El proceso se divide en dos partes:
- Se han emitido bonos por valor de 2.000 millones de coronas noruegas (185 millones de euros) con un plazo de 5 años y un cupón variable equivalente al NIBOR a 3 meses (tipo de interés interbancario noruego) más un margen del 1,10% anual.
- Se han emitido 700 millones de coronas noruegas (65 millones de euros) con un plazo de 5 años y un cupón fijo del 5,524% anual (equivalente a un NIBOR a 3 meses + un margen del 1,10% anual).
La transacción tuvo una gran demanda, dijo Mowi. Los fondos obtenidos con la emisión de bonos verdes se utilizarán para proyectos verdes que cumplan los requisitos definidos en el nuevo Marco de Financiación Verde de la salmonicultora.
Alimentación sostenible
Las categorías del Proyecto Verde descritas en el Marco incluyen la acuicultura ambientalmente sostenible, que cuenta con varias subcategorías, como la alimentación sostenible, las prácticas sostenibles para mejorar la resiliencia, las operaciones sostenibles centradas en la biodiversidad, la prevención de la contaminación y el bienestar de los peces, y el procesamiento sostenible con un fuerte enfoque en la gestión de los envases de plástico, el consumo de energía, el uso del agua y la gestión de residuos.
Otras categorías de proyectos incluyen energías renovables y electrificación, eficiencia energética, gestión del agua y aguas residuales, y gestión de residuos y economía circular.
Las inversiones en maquinaria y/o equipos que utilizan combustibles fósiles no son elegibles para financiamiento bajo el Marco, excepto cuando se trate de financiamiento de buques híbridos.
Primeros en seafood
Mowi se convirtió en la primera empresa de productos del mar del mundo en emitir un bono verde en 2020, y en septiembre de 2021 estableció una línea de crédito vinculada a su desempeño en función de indicadores de sostenibilidad cuidadosamente seleccionados.
“Hoy, Mowi se enorgullece de que el 100% de sus préstamos y bonos pendientes estén en formato sostenible, lo que refuerza nuestro compromiso de avanzar en los objetivos climáticos de toda la empresa e impulsar inversiones en una economía baja en carbono y ambientalmente sostenible”, afirmó la empresa en el documento marco.
