BioMar se abrirá a la Bolsa con una valorización superior a los 1.500 millones de dólares
La empresa de alimentos acuícolas tendría el mayor debut en el mercado de capitales en Copenhague desde 2018: se espera una operación en grande.
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La firma danesa Schouw & Co. ha fijado el rango de precios para la oferta pública de venta (OPV) de su filial de alimentos acuícolas BioMar, en lo que podría convertirse en el mayor debut bursátil en Copenhague desde 2018, según informa Bloomberg News.
La operación podría recaudar hasta 2.720 millones de coronas danesas, destinándose la mayor parte de los fondos a Schouw.
Las acciones se ofrecen a un precio de entre 100 y 108 coronas danesas por título, lo que otorga a BioMar una valoración de 1.500 millones de dólares hasta 1.700 millones de dólares.
Entre los inversionistas ancla se encuentran ATP, Danske Bank Asset Management, DNB Asset Management, Nykredit Asset Management y Tind Asset Management, quienes se han comprometido conjuntamente a adquirir aproximadamente la mitad de la oferta.
Se espera que el período de suscripción comience este miércoles y que la negociación de los títulos se inicie el 28 de mayo. Morgan Stanley y DNB Carnegie, en tanto, actúan como las entidades colocadoras de la operación.
BioMar registró una facturación de unos 16.500 millones de coronas danesas en 2025, con un EBIT superior a los 1.100 millones de coronas danesas. Los ingresos han crecido a una tasa media anual del 10 por ciento desde 2005.
La compañía de alimentación para acuicultura prevé unos ingresos de entre 16.000 y 17.000 millones de coronas danesas y un EBIT de entre 1.100 y 1.200 millones de coronas danesas para el ejercicio 2026.
Antecedentes
Recientemente, el volumen de alimentos para acuicultura vendidos por BioMar en el primer trimestre de 2026 aumentó un 7% en comparación con el mismo período del año anterior, según anunció la compañía.
Las 315.000 toneladas de alimento vendidas constituyen un récord para el primer trimestre de la multinacional con sede en Dinamarca, debido principalmente a la evolución positiva en Ecuador (camarones) y Australia (salmón), mientras que las condiciones biológicas tuvieron un impacto adverso en los volúmenes en Escocia y Noruega (salmón).
Los ingresos del primer trimestre, de 3.202 millones de coronas danesas, y el beneficio operativo (EBIT) de 110 millones de coronas danesas fueron ligeramente inferiores a los del primer trimestre de 2025, cuando BioMar obtuvo unos ingresos de 3.399 millones de coronas danesas y un EBIT de 117 millones de coronas danesas.
