Marine Harvest logró acuerdo para vender activos acuícolas a Cooke Aquaculture
Según detalló la compañía, las operaciones tienen un volumen de cosecha combinada de 17.400 toneladas estimadas para 2014. El valor de empresa acordado (EV, en inglés), es de 122,5 millones de libras esterlinas (US$ 203,6 millones), lo que corresponde a un EV/kg de aproximadamente NOK 70 (US$ 11,6). El cierre de la transacción se espera para el segundo trimestre.
El deshacerse de estos activos es consecuencia de los recursos establecidos por la Comisión de la Unión Europea (UE) al haber aprobado que Marine Harvest pudiera compra Morpol en septiembre del 2013. El acuerdo está condicionado a la aprobación de la Comisión de la UE que el comprador y el ofertante, así como las condiciones de venta, cumplan esos requerimientos.
La mayoría de los activos incluidos en la transacción habían sido reservados como activos mantenidos para la venta y los volúmenes productivos de Marine Harvest no se verán afectados por la transacción. Con base en el balance final del año 2013, el aumento previsto de la venta es de aproximadamente NOK 300 millones (US$ 50 millones), especificó la compañía.
“Siempre estamos buscando oportunidades para el desarrollo estratégico y de inversión en el sector pesquero”, comentó Glenn Cooke, director ejecutivo de Cooke Aquaculture. “Esta adquisición nos proporciona una plataforma única para nuestras operaciones en Europa y es perfecta para nuestra empresa española Culmarex de cultivo de dorada y lubina. Podremos aprovechar nuestras relaciones globales con los proveedores y desarrollar la excelente posición que ostenta Meridian tanto en el mercado europeo como en el estadounidense”.
Según lo informado por la compañía canadiense, esta transacción es coherente con el enfoque de Cooke Aquaculture sobre la integración vertical y la diversificación en términos de geografía, productos y mercados. “La estrategia de Cooke ha sido lograr el crecimiento a través de un crecimiento orgánico y mediante adquisiciones, a la vez sostenible y gestionado de forma responsable para satisfacer la demanda del mercado”, comunicaron desde la firma. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre. Para esta adquisición, Cooke fue asesorada por Markó Partners, una boutique de finanzas corporativas e investigación que se centra en la industria pesquera. Stewart McKelvey obró en calidad de asesor general y Thommessen como asesor local. Cooke Aquaculture Inc. es una empresa familiar canadiense con sede central en el puerto de Nueva Brunswick y operaciones de cultivo de salmón en Maine y el Atlántico canadiense. También es propietaria de Salmones Cupquelan, una empresa de cultivo de salmón en el sur de Chile, y de Culmarex, una empresa de cultivo de dorada y lubina en el sur de España. La división de ventas y marketing de Cooke, True North Salmon, vende una amplia gama de pescados y mariscos frescos y cultivados en granja, en los mercados de Canadá y Estados Unidos. En los últimos veintiocho años Glenn Cooke y su familia han creado una empresa de acuicultura integrada, que tendrá cerca de US$ 1.000 millones en ventas anuales y 2.500 empleados tras la adquisición de Meridian.
