Altor abandonará propiedad de Nova Austral y se reestructurará a la empresa
Chile: Entre los cambios que se aplicará a la salmonicultora para mantenerla operativa, está formar una nueva sociedad chilena, donde los Tenedores de Bonos tomarán el control para impulsarla.
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Para remediar el incumplimiento de sus obligaciones financieras, en Nova Austral han continuado sus discusiones con un grupo de los Tenedores de Bonos más grandes y los principales acreedores financieros para buscar desapalancar a la salmonicultora mediante la reducción de la deuda neta, mejorar su capital de trabajo y encontrar un solución que aborda los desafíos de liquidez.
Es así como, tras el anuncio del fondo de inversión Altor desde
la propiedad de Nova Austral -a causa de la incertidumbre actual-, los bonistas
están obligados a una reestructuración de la compañía, con lo cual, tras
alcanzar acuerdo, se le proporcionará liquidez por un monto de hasta US$20 millones
a modo de préstamo para que se logra continuar la operación.
De este modo, la primera propuesta indicada en el hecho esencial enviado a la Bolsa de Oslo -y que sería la escogida-, indica que antes de la fecha de Implementación de la reestructuración, se crearán dos nuevas sociedades chilenas, siendo SPV una subsidiaria de propiedad total de NewCo, que se transformará en la continuadora de Nova Austral adquiriendo sus acciones donde tomarán control los Tenedores de Bonos.
Como consecuencia del aporte de los bonistas a NewCo a través de aumento de capital, será titular de los Bonos y acreedor del emisor por US$300 millones, y los Tenedores de los Bonos serán titulares del 10% de las Acciones de NewCo, representativas del 50% de las acciones emitidas y pagadas.
Así, las acciones serán transferidas a los Tenedores de Bonos a cambio de la aportación de todos los Bonos de Primer Gravamen y Bonos de Segundo Gravamen a NewCo. La deuda de Bonos restante por US$300 millones en poder de la firma se convertirá en un nuevo instrumento de deuda, donde entre otras cosas, al 31 de diciembre de 2026 la nueva empresa convertirá ese crédito en acciones mediante aumento de capital.
Y si es que no se eligiera la alternativa 1, la 2 implica vender las acciones de la compañía por medio de una enajenación acordada previamente entre la matriz y todos los acreedores sobre una base libre de deudas, llevado a cabo como un proceso competitivo liderado por el Banco DNB y a su vez respetando las prioridades establecidas.
Una vez completada la reestructuración mediante una titulización de los Bonos, se canjearán por acciones de NewCo.
