SalMar supera oferta de Mowi para concretar compra de importante empresa

Noruega: SalMar realizó una oferta para comprar a la salmonicultora noruega NTS en US$1.697 millones. De tener éxito, se convertiría en la segunda productora más grande del mundo, desplazando a AquaChile.

Publicado

Luego de que en enero la empresa NTS concretará la fusión de SalmoNor y Norway Royal Salmon (NRS) convirtiéndose en la sexta salmonicultora más grande del mundo, Mowi realizó un oferta por NOK 13.800 millones (más de US$1.540 millones) para la compra de la misma.

Según información publicada en Fishfarmingexpert, medio asociado a Salmonexpert, ahora SalMar ha puesto sus mirada en NTS y realizó una nueva oferta que tiene un valor de NOK 15.100 millones (más de US$1.697 millones), una propuesta superior a la lanzada anteriormente por accionistas de Mowi, firma que ahora anunció que no seguirá en el proceso.

El copropietario de Scottish Sea Farms (SSF), SalMar, dijo que los accionistas que representan un total de aproximadamente el 23,6% de su propiedad han aceptado previamente la oferta, y los accionistas que poseen otro 26,5% de la propiedad han emitido una declaración de apoyo relacionada con la oferta. En conjunto, los accionistas que preaceptaron la oferta o dieron una declaración de apoyo poseen un total del 50,1% de las acciones en circulación.

Sinergias significativas

En un anuncio bursátil, SalMar indicó hoy que NTS y ​​sus subsidiarias SalmoNor, NRS y la compañía de embarcaciones de servicio y wellboats Frøy, tenían una larga trayectoria en el cultivo de salmón, tanto en el centro y el norte de Noruega como en fiordos de Islandia. Por lo tanto, se esperaba que una combinación con SalMar generaría importantes sinergias a través de una utilización más eficiente de los recursos comunes.

La oferta de SalMar por una participación mayoritaria en NRS el año pasado, no llegó a puerto luego de perder frente a NTS cuando se reveló que Egil Kristoffersen and Sons, el tercer mayor accionista de NRS, había acordado vender su participación a NTS sólo unas horas antes de que expirara el período de oferta respectivo de NTS.

Se espera que SalmoNor, que se formó el año pasado por la fusión de SalmoNor y Midt-Norsk Havbruk AS, coseche 36.500 toneladas de salmón este año y 39.000 toneladas en 2023.

NRS, que pertenece en un 68% a NTS, cosechó 49.600 toneladas de salmón en 2021: 38.100 toneladas en Noruega y 11.500 toneladas en Islandia.

Al segundo lugar

SalMar produce alrededor de 180.000 toneladas (WFE) de salmón Atlántico en Noruega y la adquisición de NTS agregaría cerca de 100.000 toneladas (WFE) al año a ese total, elevándola por encima de Cermaq, Lerøy y AquaChile hasta el segundo lugar detrás de Mowi en el ranking de las salmonicultoras más grandes del mundo.

La firma espera también producir 150.000 toneladas de salmón al año para 2030, a través de su filial de cultivo en alta mar, SalMar Aker Ocean.

Los volúmenes de salmón cultivados por SSF, propiedad de SalMar al 50% con Lerøy, no se suman a los volúmenes propios de SalMar porque la empresa está clasificada como asociada, no como subsidiaria, aunque SalMar sigue beneficiándose de las ganancias de SSF.