Negociaciones por Nova Austral: propuesta define quiénes tomarían el control
Chile: Los acreedores siguen conversando sobre el futuro de la salmonicultora. El 21 de noviembre es clave: se podría aprobar o rechazar el plan de salvataje de la empresa.
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El 9 de noviembre pasado, era un día importante: los acreedores votarían la nueva propuesta de reorganización concursal solicitada por Nova Austral, que está en serios problemas financieros desde hace un tiempo.
Y en dicha reunión, estuvieron el Juez Titular del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Porvenir, Tierra del Fuego, Pablo Aceituno Romero con la asistencia del veedor Patricio Jamarne Banduc, el apoderado del veedor José Pedro Jamarne Torres, la apoderada del deudor Sofía Balbontín Fuenzalida, el representante legal de la empresa deudora Nicolás Alejandro Larco, los apoderados de la empresa deudora don Ricardo Reveco Urzúa, Nicolás Valdés Irarrázaval y Roberto Villaseca Vial, Maximiliano Acevedo Cognian por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y de los acreedores con derecho a voto llegó casi el 100% de ellos.
Así las cosas, el veedor expuso que, aún se encuentran en conversaciones respecto de la propuesta y es por ello que pidió de conformidad al artículo 82 de la Ley 20.720, se someta a votación la suspensión de la junta para el día 21 de noviembre de 2023 a las 10:00 horas, con el fin de continuar las conversaciones entre los acreedores en vista de analizar de mejor manera los antecedentes relativos a la proposición presentada por la empresa deudora.
Habiéndose votado a favor de la suspensión por los acreedores presentes, y teniendo presente además la audiencia de fecha 26 de octubre de 2023, en donde se estableció los acreedores con derecho a voto, y teniendo presente la abstención de DNB Bank, es decir, la suma $379.407.329.493 que representan a su vez el 86,63% del pasivo total con derecho a voto, se tuvo por aprobada la suspensión en los términos del artículo 82 de la Ley 20.720.
Por tanto, en razón de lo anterior, en el tribunal manifestaron que “se hace presente que la empresa deudora seguirá gozando de la protección financiera concursal, para todos los efectos legales”.
La propuesta presentada por Nova Austral contaba con los siguientes detalles:
1. Todas las deudas pendientes de los bonos garantizados existentes de la compañía se liquidarán en su totalidad.
2. Los créditos al amparo de las líneas de crédito revolving garantizadas existentes de la sociedad se dividirán en dos tramos, el “Tramo de Crédito Revolving” y el “Tramo Subordinado”.
3. Todas las deudas pendientes del Tramo Subordinado serán canceladas íntegramente.
4. Los montos del Tramo de Crédito Rotativo se dividirán a su vez en dos tramos, un "Tramo A" por un monto de US$25.000.000 y un "Tramo Contingente" por un monto de US$30.000.000.
5. El Tramo A se reprogramará con una única cuota (bullet) con vencimiento el 30 de abril de 2027, devengando un interés del 10% anual pagadero trimestralmente. El Tramo A estará garantizado igual que la línea de crédito rotativa garantizada existente.
6. El Tramo Contingente se reprogramará en una única cuota (bullet) con vencimiento el 30 de noviembre de 2122, aunque sujeto a ciertos eventos de reembolso obligatorio. El Tramo Contingente estará subordinado al Tramo A, no devengará intereses y será quirografario.
7. Un financiamiento para capital de trabajo de hasta US$15.000.000, donde acreedores financieros garantizados tendrán derecho preferencial a participar. La financiación del capital de trabajo se pagará en su totalidad el 30 de noviembre de 2026 y devengará un interés fijo a una tasa de margen del 3% anual más una tasa variable sobre el capital pagadero semestralmente en la base de "pague si puede". El compromiso de financiación del capital de trabajo será suscrito por un grupo de prestamistas, que a cambio tendrán derecho a adquirir el 5% de las acciones de la sociedad.
Acerca de los proveedores de alimentos:
1. Capitalización parcial del 45% de la deuda, y los acreedores recibirán el equivalente al 5% de las acciones de la sociedad, otorgadas a cada acreedor a prorrata de su participación.
2. Deuda pendiente remanente a reprogramar con un plan de pago revisado a cinco años, ello sin devengar intereses.
3. La garantía de biomasa existente permanecerá a favor de los distintos proveedores de alimentos garantizados.
Acreedores quirografarios:
Para aquellos acreedores quirografarios clasificados como críticos para el negocio de la compañía, el monto total del crédito se reprogramará en 30 cuotas mensuales iguales y sucesivas, la primera de las cuales se pagará el día 10 del mes siguiente al sexto mes a partir de la fecha de vigencia del Acuerdo de Reorganización.
Los acreedores quirografarios restantes serán presentados a alternativas. Ya sea (i) un pago del 100% de la deuda pendiente, limitado a US$20.000 y todo el excedente se considerará cancelado, o (ii) una condonación del 70% de la deuda pendiente, y el 30% restante se pagará después de 10 años, a partir de la fecha de vigencia del Acuerdo de Reorganización.
En consideración de los compromisos y obligaciones de financiamiento asumidos por los acreedores, los accionistas de la empresa se comprometen a transferir el 45% de las acciones de la empresa a los acreedores del tramo A y el 50% de las acciones de la empresa a los prestamistas de respaldo en el marco de la nueva línea de capital de trabajo, y el 5% a los proveedores de alimentos asegurados.
